Маленький котёнок Тимми притаился за углом зелёного забора. Он дрожал от холода и совсем промок. Уже второй час на улице лил проливной дождь. Намокли даже скамейки, которые стояли под крытой беседкой. Мимо забора с зонтом в руке пробежал человек и не обратил внимания на котёнка. Тимми даже жалобно мяукнул, но его, конечно, не услышали из-за громкого шума дождя.

И вдруг его накрыла огромная тень, что-то больно схватило за кожу позади шеи, и лапки оторвались от земли. Он взлетел так быстро, что даже не заметил, как оказался в огромном гнезде. Со всех сторон раздавался писк птенцов размером с котёнка. Большая птица подталкивала Тимми к клювам, но они никак не реагировали. Тогда огромная птица громко каркнула — и все затихли. Затих даже дождь… Сердце котёнка выпрыгивало из груди и, казалось, вот-вот разорвётся от страха.

Но произошло невероятное! Птенцы расправили крылья и спрятали его от большой птицы. От сильных переживаний и усталости вскоре Тимми уснул. Ему снились удивительные сны о том, как он летает!

Проснулся он утром от солнечных лучей, которые щекотали его сквозь листву деревьев. Вместе с ним проснулись и птенцы грифа (так звали ту огромную птицу). Они начали играть с Тимми. Так они и подружились. Огромный гриф принял Тимми за своего птенца и приносил ему еду и воду так же, как и своим детям.

Но, как известно, у всех птиц наступает время учиться летать. И в один день его крылатые друзья вылетели из гнезда и неуверенными движениями начали осваивать простор. Тех, кто сначала боялся, мать подталкивала, помогая преодолеть страх. То же произошло и с Тимми. Его подтолкнули, и он, вместо того чтобы взлететь вверх, полетел вниз, цепляясь острыми коготками за ветки. Но на нижней ветке ему удалось удержаться.

Там его ждал пушистый зверь. Продолжение следует…